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投资风险分析报告撰写

2015年化工行业风险分析报告

海南方能投资顾问:www.yangzz.com

作者: 轶名 日期: 2014-11-11

 

 摘要 

2014年,面对严峻复杂的宏观经济形势,我国化工行业行业经济运行全年总体保持平稳,实现了稳中求进的总体目标。全年产值较快增长,投资增速继续加快,市场需求总体平稳,价格水平小幅上升,对外贸易保持增长,从业人数增长稳定。但行业成本居高不下,整体效益下滑较大。

回顾2014—— 

产值增速回落:2014年前3季度受宏观经济增速放缓影响,化工行业产值同比大幅放缓,4季度,宏观经济企稳回升,部分下游行业逐步回暖,出口形势出现好转,支撑化工行业产值增速持续反弹。全年化工行业完成工业总产值67386.17亿元,同比增长13.07%,增速比2011年全年下降21.59个百分点。

销售收入增速放缓:20144季度以来,化工行业经营环境有所好转。由于市场销售与价格双双回暖,行业销售收入增速小幅回升,盈利水平有所改善。2014年全年,化工行业完成销售收入66673.09亿元,同比增长12.34%;实现利润总额3683.92亿元,同比下降5.87%

投资增速较高:2014年,行业完成固定资产投资总额达1.23万亿元,同比增长27.9%,高出全国固定资产投资水平。合成材料投资增长54.5%,其中其它合成材料增幅达到256.4%;有机化学原料增长60.1%,其它基础化学原料增长49.6%,均高于化工行业27.9%的投资平均增幅。

价格缓中趋稳:2014年前3季度,化工行业价格走不断走低;4季度,受益于市场需求形势的好转,化工产品价格水平呈现走暖迹象,但一些大宗品种如基础无机原料、有机化工原料、合成树脂等市场均价格降幅仍较大,纯碱、电石、甲醇、PVC、磷肥等产品价格长期在历史低位徘徊。

外贸出口下滑:受国内产能过剩、产品价格不断下跌、进口替代效应逐渐增强的影响,2014年全年化工行业实现进口额1807.29亿美元,同比下降1.6%;全年实现出口额1399.30亿美元,同比下降0.1%

展望2013—— 

宏观经济向好:展望2013年,国内消费市场总体将保持平稳增长,国内外经济形势将好于2014年,再加上十二五重大项目集中投建,预计化工行业将延续温和回暖势 头,全年行业工业总产值将同比增长

18%-20%。考虑到上年基数较低,行业利润增速可能回升至20%左右。尽管如此,化工行业供大于求、产能结构性过剩的局面仍将延续,政策调控方向仍将是总量控制和结构调整相结合,促进行业健康发展。

投资增幅20%2014年,化工行业投资增速达27%,是金融危机爆发以来的最大增速。根据行业投资周期和增长特点,2013年行业投资仍将保持较快增长,预计增幅在20%以上。近期,我国出台了对页岩气开发利用予以补贴的政策,未来页岩油、页岩气将成为行业投资的重点领域之一,随着天然气十二五规划的落实,天然气管网和储气库的投资将进一步加大。2013年,高能耗、高污染行业和过剩行业的产能扩张将会受到更为严格的控制,但传统产业的技术改造和升级、战略性新兴产业的投入将继续大幅增长。

消费增长平稳:2013年,政府把扩大内需、培育新的消费增长作为保持经济平稳运行的最重要举措之一。国内消费市场总体将继续平稳增长,能源和主要大宗化工产品市场需求将有所加快。预计2013年全行业价格总水平涨幅约4.3%。其中,化学工业涨幅约为3.5%

风险复杂多变:2013年国内外经济形势依然复杂多变,行业经济运行回升势头将进一步巩固。化工行业面临的不确定性增加、变化具有复杂性,风险因素有增无减。

总体信贷原则:2013年,对化工行业的总体信贷规模进行严格控制,审慎维持原有规模;严格执行国家的产业政策,加强信贷投放的控制管理,强调准入客户的产能装备先进、手续合规、产品具备竞争优势,对存量资产加大结构调整力度,尽快退出产能落后、规模较小、经营亏损的客户;对行业内客户实行区别对待,增量资产主要投向有市场竞争力的企业;与大型优势化工企业建立良好的银企合作关系,选择具有产品结构优良、盈利能力强、产能合规的中型化工生产企业,关注具有技术优势的企业;择优参与企业的产业链延伸项目,支持高附加值产品和技改升级项目。 

第一章化工行业概况

第一节 行业定义及分类 

广义的化工行业作为一个庞大的工业门类,是指从事化学工业生产和开发的企业和单位的总称。化工行业包含化工、炼油、冶金、能源、轻工、石化、环境、医药、环保和军工等部门从事工程设计、精细与日用化工、能源及动力、技术开发、生产技术管理和科学研究等方面的行业。

而狭义的化工行业指化学原料及化学制品制造业,包括基础化学原料制造,肥料制造,农药制造,涂料、油墨、颜料及类似产品制造,合成材料制造,专用化学品制造等。

按照国民经济分类标准(GB/T4754-2011),化学原料及化学制品制造业包括基础化学原料制造,肥料制造,农药制造,涂料、油墨、颜料及类似产品制造,合成材料制造,专用化学品制造等6个子行业,见下表。

第二节行业地位:重要基础产业 

化学工业是利用物质发生化学变化的规律,改转物质结构、成分、形态等,生产化学品的工业部门。化学工业在我国工业体系和国民经济体系中占有十分重要的位置,是重要的基础工业和原材料工业,化学工业提供的产品,不仅可以代替和补充天然物质的不足,而且具有天然物质所不及的特征,如合成纤维、塑料、合成橡胶等化工产品在许多特殊的应用领域是其它物质所不能代替的;并且化工产业还是支农工业和发展高技术产业的支柱产业,化学工业提供了大量的化肥、农药、塑料薄膜和植物生长刺激素等产品,在农业发展中发挥了重要作为;化学工业还为人们的衣、食、住、行提供品种繁多、五彩缤纷的必需品。因此,化学工业具有与能源、交通同等重要的地位。

2014年,化学工业经济运行基本保持平稳,但是受产能过剩、财务成本高企、出口不顺等因素影响,全行业整体效益呈现下滑。全年化工行业工业生产总值达到67386.17亿元,同比增长13.07%,较2011年下降约22个百分点,占GDP的比重也从2011年的13.12%下降到12.98%

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