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节能环保污水处理投资报告

海南方能投资顾问:www.yangzz.com

作者: 轶名 日期: 2014-11-07

污水处理行业:盛宴即将开幕
污水处理由重量发展到重质,带来三大投资机会
十一五污水处理重量,十二五将更加重质。政策变化将主要有五个
方面:

一,首次将氨氮纳入约束性控制目标

二,提高污水治理的排放标
准,加大再生水回用力度;

三,强制性要求处理污泥;

四,继续提高污水处
理率和设备负荷率;

五,农业水污染首次纳入管理体系。

我们认为政策变化将带来污泥处理,污水厂升级改造,工业废水处理三大投资机会。
污泥处理:近3000亿元大市场开启
污泥处理的强制性政策已明确。根据0910年住建部和环保部的文件,污泥
处理的资金来源,责任主体,强制措施,实施时间已得到明确;我们认为干
化焚烧将占国内60%的污泥焚烧市场份额,市场容量预计1700亿-3500亿左
右。我们看好污泥处理核心耗材和设备公司。
 污水厂升级改造:MBR技术进入大规模应用阶段
十二五污水处理标准趋严,将使污水处理厂进入升级改造投资高峰期。

MBR工艺脱除氮和磷的效率高,出水水质高,占地面积小,剩余污泥少,操
作简便,价格已经具有竞争实力,将成为升级改造的主流工艺。我们看好相
关膜处理上市公司。
 工业废水治理:先行优势和创新模式制胜
工业废水仍然是十二五治理重点。工业水处理项目金额大,稳定性要求
高,资质要求高,技术难度大的特点决定具有先行优势和创新模式的企业将
最为受益于工业废水处理的深化。我们看好行业领导型企业。

目录 
摘要 
— 污水处理由重量发展到重质

带来三大投资机会......................................3
— 污泥处理:近3000亿元大市场启.........................3
— 污水厂升级改造:MBR技术进入大规模应用段.....................3
— 工业废水治理:先行占优和模式胜...................................4
污水处理:十一五重量,十二五重质 5
— “十一五污水处理能力显著提升...........................................5
— “十二五将提升污水处理质量.......................................................6
— “十二五污水处理领域三方面投资机会...............................11
污泥处理:2000 亿的大市场 12
— 2010年底污泥处理政策已确..............................................12
— 污泥处理:2000亿元市场启.......................................14
— 看好污泥处理核心耗材和设备上市司...................................15
— 上市公司介绍.............................................................16
MBR 应用进入加速阶段.................... 17

— 政策支持MBR推广用.................................................................17
— MBR工艺处理污水性价比有显著势...............................18
— 上市公司介绍.........................................................................22
工业废水处理:先行优势和模式制胜.......... 24

摘要
污水处理由重量发展到重质,带来三大投资机会
十一五中国污水处理能力显著提升。十一五首次将污水排放的化学
需氧量作为约束性指标列入规划,从而大大促进了污水厂投资增长。十一
期间全国污水处理能力增长100%,污水处理率从52%提高到75%
十二五中国污水处理更加重质。我们预计,十二五污水处理行
业政策变化将主要有五个方面:

一,首次将氨氮纳入约束性控制目标;

二,提
高污水治理的排放标准,加大再生水回用力度;

三,强制性要求处理污泥;
四,继续提高污水处理率和设备负荷率;

五,农业水污染首次纳入管理体系,
工业污染治理仍是治理重点。
从政策动向和上市公司角度出发,我们认为污水处理行业有三大投资机会。
一,现有污水处理设施的升级改造使得MBR膜处理技术进入大规模应用阶段;

二,污泥处理市场的兴起使得污泥处理核心药剂和设备将迎来需求增长高峰;

三,工业污水处理深化使得具有先行者优势和模式创新能力强的企业充分受益。
污泥处理:近 3000 亿元大市场开启
污泥处理的强制性政策已明确。2009年湿污泥产量2800万吨,75%未经任何处

理填埋或倾倒,造成的二次污染部分抵消了减排效果。

根据0910年住建部和
环保部的文件,污泥处理的多个问题已得到明确:

一,资金来源:污泥处置资金通过污水处理费,财政补贴等途径落实;

二,责任主体:地方人民政府是污泥处理处置设施规划和建设的责任主体;

三,强制措施:对于污泥未妥善处理处置的,将核减污水处理厂对主要污染物的削减量;

四,实施时间:不具备污泥处理能力的污水处理厂,应在2年内建成并运行污泥处理设施。
预计污泥处理相关产业市场容量1700-3500亿元。

对比污泥三种处理方式:土
地利用,填埋,干化焚烧,我们认为干化焚烧将占60%的市场份额:

一,我国污泥65%分布在东部地区,集中在城市周边,人多地少的现实使得没有污泥填
埋的空间,

二,生活污水和工业废水合并处理,使得污泥成分复杂,特别是重
金属和有机污染物含量较高,填埋和土地利用存在很大的环境风险。

据我们测算:污泥处理市场容量预计在1700亿-3500亿左右。
看好污泥处理核心耗材和设备上市公司。污泥处理产业链的核心是化学处理
和物理焚烧,污泥处理核心耗材和设备将充分受益于市场的快速增长。相关上
市公司是宝莫股份(002476),华光股份(600475),燃控科技(300152)
污水厂升级改造:MBR 技术进入大规模应用阶段
十二五重质,污水处理厂将迎来升级改造高潮。一,拟定氨氮排放总量

2015年控制目标比2010年减少10%,全国60%的污水处理厂需要增加脱氮除磷
设施;二,拟定现有执行二级排放标准的污水处理厂要提高到一级B标准,部
分地区需要提高到一级A或更严格的标准;2015年,再生水回用率达到10%
三,农业污染源纳入统计范围。我们认为:正如十一五首次将化学需氧量
纳入约束指标等举措带来污水厂建设高峰,十二五环保标准的趋严将带来
污水厂升级改造的高潮。

MBR具有的性价比优势将成为污水厂升级改造的主流工艺。一,MBR工艺脱
除氮和磷的效率高;二,MBR工艺出水水质高,占地面积小,剩余污泥少,
操作简便;三,相对与传统污水处理方法,MBR工艺价格已经具有竞争实
力。我们认为MBR将在国家一级A及以上排放项目,占地紧张的新建或改建项
目,污水再生利用项目,工业污水处理等领域,占地主导地位,成为升级改造
的主流工艺。
看好相关膜处理上市公司。碧水源拥有从上游膜材料到下游MBR工艺全产业
链,在市政污水处理领域具有良好的品牌。南方汇通子公司时代沃顿主要从事
反渗透膜元件的研发,制造和服务,是国内最大的复合反渗透膜专业化生产企
业。工业废水治理:先行占优和模式制胜
工业废水仍然是十二五治理重点。一,更新排放标准,促进优化调整产
业结构,严格行业准入;二,提高行业污染治理水平。
工业水处理行业特点决定先行优势和模式制胜。工业水处理的特点:一,项
目规模大,投资额上亿,甚至上百亿;二,相对于价格,客户更注重系统的质
量,系统运行的安全性,稳定性更加重要;三,对参与投标的服务商资质要求
高,市场准入门槛高。因此,行业先行者具有较强的品牌优势,一旦服务商受

到行业领先者的认可,新的竞争者难以获得同等的竞争地位。另一方面,工业
水处理具有高度专业化特点,创新的业务模式,比如托管运营,EPC+C
BOT等有利于市场开拓和保持客户粘性。
看好在行业污水处理取得领导地位的上市公司。随着十二五对工业废水
处理要求提高,已经行业新建项目的环评要求严格,我们看好已经在部分行业
污水处理取得行业领导地位的上市公司。万邦达(300055)在煤化工,石化等
行业,中电环保(300172)在火电,核电等行业都处于龙头地位,将受益于老
客户水处理投资升级和新客户的开拓。

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