电池制造行业运行分析报告

1 行业基本情况分析

电池制造业是指以正极活性材料、负极活性材料，配合电介质，以密封式结构制成的，并具有一定公称电压和额定容量的化学电源的制造。包括一次性、不可充电和二次可充电，重复使用的干电池、蓄电池，以及利用氢与氧的合成转换成电能的装置，即燃料电池和利用太阳光转换成电能的太阳能电池。

浙江省是电池产业大省，且企业类型以小型企业为主。2011年1-6月，浙江省电池制造业企业199家，其中小型企业140家，占全国同行业同类型企业比重的15.50%。2011年1-6月，浙江省电池制造业实现工业销售产值271.02亿元，其中小型企业产值为66.72亿元，占全国同行业同类型企业销售产值的11.60%。

2011年上半年，由于信贷压缩、原材料及人工成本上涨等因素导致电池生产成本大幅上涨，与此同时重金属污染治理、淘汰落后产能等措施的逐步实施，使电池行业增速放缓，部分生产企业呈现业绩下滑甚至亏损的迹象。2011年上半年，我国电池行业工业销售产值同比增长52.79%，其中4、5、6月份工业销售产值同比增长率分别为60.66%，55.38%、52.79%，呈现逐月下滑趋势。

浙江省电池制造业企业状况同样不尽如人意，其中小型企业前景更不乐观。在外部发展环境不利的形势下，始于2011年5月的全国铅酸蓄电池行业大规模治理整顿,对整个行业链条产生了巨大影响，致使浙江省2011年上半年电池行业产能大幅萎缩，全省电池产业迅速“降温”。2011年1-4月，浙江规模以上工业电池制造业增加值同比增长为45%，5月开始形势急转而下，5月仅增长9.1%，到6月更是同比下降了7.6%。

从行业运行趋势看，2011年1-6月，浙江省电池制造业销售毛利率为11.69%，其中小型企业销售毛利率为10.30%，低于全国同行业同类型企业11.32%的平均水平；2011年1-6月，浙江省电池制造业企业亏损总额同比增长83.84%，其中小型企业更是达到130.40%，继一季度亏损度22.45%的基础上进一步大幅恶化；2011年1-6月，浙江省电池制造业企业利润额同比增长37.80%，其中小型企业利润额增长率扭转一季度增长17.40%的态势，进入下降通道，二季度利润总额同比增长率下滑15.86%。综合以上数据显示，浙江省电池制造业小型企业盈利状况不佳，总体亏损严重。

2011年1-6月浙江省电池制造业小型企业工业销售产值比重、亏损额度、利润水平均比一季度水平恶化。无论从国家出台重金属污染治理、淘汰落后产能等措施对电池制造业企业产生的冲击来看，还是从不断攀升的原材料价格及劳动力成本角度看，浙江省电池制造业小型企业形势不容乐观。在宏观经济形势及政策环境皆不利的情况下，浙江省小型电池制造业企业运行风险上升，具备区域重点风险行业的基本特征。

2 相关政策分析

（1）国家出台重金属污染治理措施 清理整顿铅酸蓄电池行业

2011年5月中旬环保部下发《关于加强铅蓄电池及再生铅行业污染防治工作的通知》，国内铅酸蓄电池行业经历了一次规模空前的清理整顿。此次整顿对企业污染物稳定达标排放、落实500米的卫生防护距离、建立重金属污染责任终身追究制等做出了重点要求。截至7月31日,全国共排查铅酸蓄电池生产、组装及回收(再生铅)企业1930家。其中，取缔关闭583家、停产整治405家、停产610家。在整治中，对铅蓄电池企业开展了一次全面监测，共监测2011年第二季度在生产的462家企业的2693个废水和废气排放口，对监测中发现的超标排污企业进一步采取了停产整治的措施。

按照环境保护部的部署，浙江省迅速在全省范围内掀起了铅蓄电池行业污染整治浪潮。与此同时，由浙江省环保厅联合省经信委、卫生厅、质监局、安监局共同出台的《关于进一步加强铅酸蓄电池行业整治推进行业转型升级的意见》，明确要求各地“以治促调”。《意见》规定，现有铅酸蓄电池企业极板年产能不得低于300万套，年组装能力不得低于10万千伏安时；禁止新建50万千伏安时/年规模以下铅酸蓄电池生产项目(不含先进新型铅酸蓄电池)。

此次治理整顿，对中小蓄电池生产企业带来了很大的冲击。长远看来，此次整治行动会进一步提高蓄电池行业的准入门槛，一些生产落后、环保措施不到位的企业将会被淘汰出局，整个蓄电池行业也将进行一次全面洗牌。

（2）《“十二五”太阳能光伏产业发展规划》重能耗规定

《“十二五”太阳能光伏产业发展规划》（征求意见稿）提出，将在2015年形成1-2家5万吨级多晶硅企业，2-4家万吨级多晶硅企业；1-2家5吉瓦级太阳能电池企业，8-10家吉瓦级太阳能电池企业。在能耗方面，《规划》意见稿也有严格的规定：到2015年，多晶硅生产实现产业规模、产品质量和环保水平的同步提高，平均综合电耗低于120千瓦时／公斤，副产物综合利用率达到99%以上，在能耗方面不合格的企业将被关停、淘汰。

综上所述，2011年上半年，国家政策层面以重金属治理及节能减排为主。相关政策的出台在优化我国电池产业的同时，抬高了行业准入门槛，强化了行业转型升级步伐。预计在下半年，一系列严格的环保手段仍会陆续向该行业重拳出击，行业高强度的整肃将进一步收紧铅蓄电池行业的准入门槛，行业格局面临整合重组。以此来看，浙江省电池制造业小型企业在控制污染方面投入较少，存在问题较多，未来行业运行风险较大。

3 行业市场运行情况分析

3.1 市场销售情况

2011年1-6月，浙江省电池制造业工业销售产值累计达271.02亿元，同比增长38.98%，低于全国同行业52.79%的增幅；其中小型企业销售产值累积达66.72亿元，同比增长42.33%，增速比去年同期下滑23.75个百分点，且低于同期全国同行业同类型企业22.10个百分点。数据显示，浙江省电池制造业工业销售产值逊于全国平均水平，且小型企业状况较差。

从发展趋势看，受金融危机影响，自2008年年底浙江省电池制造业小型企业工业销售产值出现下滑，于2009年年底重新步入上升通道。2011年二季度以来，随着重金属治理及节能减排措施的大力推进，行业销售产值增速放缓，从图2中可以看出，2011年二季度，浙江省电池制造业小型企业工业销售产值月度增速分别为63.21%、50.89%和42.33%，呈逐月下滑态势。